2. bogi serien om Sværdets MesterMilos storebrors sjæl er hjælpeløst fanget i sværdet Blodtunge. Troldmanden Agrim der bor langt borte - siges at kunne hjælpe med at sætte hans sjæl fri. Men handlingen er dyrtroldmanden forlanger 100.000 guldstykker for arbejdet. Det er mange pengeselv for en kongesøn, men Milo er fast besluttet på at redde sin højtelskede bror Omslagsgrafike...